注目のハイテク企業買収 2022年

2021年には、パンデミックの経済的な足かせにもかかわらず、グローバルなハイテク案件が加速度的に続き、最終四半期を計算する前に3兆ドルに迫る勢いであった。2022年はそれに匹敵するような超大型案件が登場するのでしょうか。

コロナウイルスの大流行が続く中、2021年も前年に続き、予測不可能な、時には信じられないほど困難な1年となりました。しかし、1つだけ変わらなかったのは、ハイテクセクターでM&A(合併・買収)が着実に行われたことです。

Global Data社の調査によると、世界の技術系M&Aは第3四半期までにすでに3兆ドルに近づいており、主に技術、メディア、テレコム部門に支えられています。2020年のXilinxによるAdvanced Micro Devicesの350億ドル買収に匹敵するものはなかったが、昨年はIntuitがMailchimpを120億ドルで買収し、SquareがAfterpayに290億ドルという巨額を投じたことがあった。

2022年が昨年のペースを維持できるかどうかについては、初期の兆候では、業界全体で大型案件が減速することはなさそうで、サイバーセキュリティとコラボレーションソフトウェアがすでに注目分野であることが証明されています。

2022年のこれまでで最大の企業向け技術買収を逆時系列で紹介します。

7月6日:GoTo社によるMiradore社の買収について

LogMeInとして知られていたGoTo社は、クラウドベースのデバイス管理プロバイダーであるMiradore社を非公開の金額で買収する意向を発表しています。Miradoreは現在、北欧のテクノロジー投資家Standout Capitalが所有しています。

2006年に設立されたミラドアは、ITチームがiOS、Android、Windows、macOSにまたがるエンドユーザーを管理するためのモバイルデバイス管理(MDM)クラウドプラットフォームです。GoToは、2023年にミラドアの技術を同社のITサポート・管理製品「GoTo Resolve」に統合する予定です。

GoToのCEOであるMike Kohlsdorf氏は声明の中で、「ミラドールのスケーラブルでSMBに特化したソリューションは、GoToと当社の顧客にとって自然にフィットするものであり、一緒に仕事ができることに非常に興奮している…」と述べています。これらにより、GoToの社内人材と、2027年までに280億ドルを超えると予想される急成長中のMDM市場での潜在力がさらに強化されるでしょう。”と述べています。

6月23日:KaseyaがDattoを6.2Bドルで買収

ITサービスとセキュリティ管理ソフトウェアのメーカーであるKaseyaは、木曜日にサイバーセキュリティ企業Dattoの62億ドルでの買収を完了したと発表し、両社の製品の緊密な統合と顧客への低価格化を約束しました。この取引の完了は、Kaseyaにとって過去18カ月で3番目の注目すべき買収となります。同社は1月にセキュリティ脅威対応企業Infocyte、2021年3月に脅威検出企業BitDamを取得しています。

KaseyaのCEOであるFred Voccolaは、声明の中で次のように述べています。「我々がDattoを買収したのは、彼らの世界クラスの製品、高く評価されているブランド、革新的な文化、そして素晴らしい人々など、彼らが素晴らしいと思ったからです。我々は、Dattoが作り上げたものを基に、最終的にMSPが手頃な価格で彼らのソリューションから最大の価値を得られるようにするつもりです。

5 月 26 日: Broadcom、VMware を 610 億ドルで買収

半導体メーカーでインフラソフトウェア大手のブロードコムが、仮想化・エンタープライズクラウドベンダーのVMwareを株式と現金で約610億ドル相当の取引で買収すると、両社は5月26日に発表しました。Broadcomはこの買収の一環として、VMwareの純負債80億ドルも引き受けることになり、これは今年これまでで最大級の買収となります。

「Broadcom の CEO である Hock Tan は、次のように述べています。「今回の買収では、M&A の成功という実績に基づいて、当社の主要な半導体およびインフラストラクチャ ソフトウェア事業と、エンタープライズ ソフトウェアのパイオニアであり革新的な企業とを組み合わせ、インフラストラクチャ技術のリーディング企業として顧客に提供できるものを再定義しています。「VMware の有能なチームが Broadcom に加わることで、イノベーションの文化を共有し、両社の株主を含む関係者にさらなる価値を提供できることを期待しています」と、Broadcom の CEO、Hock Tan は述べています。

この買収は、通常の規制当局の承認と完了条件に従って行われ、既存の Broadcom Software Group は VMware として完全にブランド名を変更することになります。

5月11日:セールスフォースがTroops.aiを買収

セールスフォースは、Troops.aiを非公開の金額で買収することを発表しました。2016年に設立されたTroops.aiは、SlackやMicrosoft Teamsのボットを使って、SalesforceなどのプラットフォームからCRMデータを表面化する収益・コミュニケーション・プラットフォームです。

セールスフォースは声明の中で、Troopsとそのチームは、2023年の取引完了時に、2020年に買収したSlackの一部となると述べている。

“我々は業界のリーダーとして、SalesforceやSlackなど、世界で最も急成長している企業と協力してきました。” TroopsのCEO兼共同設立者のDan Reichは、ブログ投稿にこう書いています。”私たちは、Salesforceのような記録システムからSlackのようなエンゲージメントシステムにリアルタイムの洞察を提供し、顧客対応チームが新規取引の締結や既存顧客のサポートに必要な情報とアクションをまとめることでこれを実現しました。”

5月5日:グーグルがマイクロLEDスタートアップのラクシウムを買収

グーグルは、ウェアラブルや拡張現実・仮想現実(AR・VR)ヘッドセット向けのマイクロLEDディスプレイ技術に取り組む、ベイエリアの創業5年のスタートアップ、ラクシウムを買収した。The Informationの報道によると、買収の金銭的条件は明らかにされていないが、10億ドルにもなる可能性があるという。

買収を発表したブログ記事で、グーグルのデバイス・サービス担当上級副社長リック・オスターローは、次のように述べています。”この分野におけるRaxium社の技術的専門知識は、当社がハードウェアの取り組みに投資を続ける上で重要な役割を果たすでしょう。”

Raxiumチームは、直ちにGoogleのデバイスとサービスチームに参加します。

4月25日:イーロン・マスクがツイッターを440億ドルで買収

上場から9年、億万長者のイーロン・マスクが最初にTwitterの買収を申し出てから11日後、ソーシャルメディアネットワークは再び非上場企業となることを発表しました。

買収額は総額440億ドルという途方もない額で、その内訳はマスク氏の自己資金210億ドルと、モルガンスタンレーなどの金融機関からの借入金。買収額は、4月1日のTwitterの終値に対して38%のプレミアムとなる。

当初はマスク氏の申し出を断り、買収防衛策を講じたものの、最終的に買収資金の確保が確認されると、取締役会はマスク氏の申し出を受け入れることを決定した。

同社の声明で、Twitterの独立取締役会議長であるブレット・テイラー氏は次のように述べています。「Twitter取締役会は、価値、確実性、資金調達に意図的に焦点を当て、イーロンの提案を評価するために思慮深く包括的なプロセスを実施しました。提案された取引は多額の現金プレミアムをもたらすものであり、Twitterの株主にとって最善の道であると信じています “と述べています。

4月11日:KaseyaがDattoを62億ドルで買収し、非公開にする。

セキュリティソフトウェア会社のKaseyaは、Dattoを62億ドルで買収することで合意し、2020年にニューヨーク証券取引所に上場した後、再び非公開化する予定です。Dattoは2007年に設立され、主にマネージドサービスプロバイダー向けにデータバックアップとセキュリティのソフトウェアを提供している。

「これは、Kaseyaのグローバルな顧客にとってエキサイティングなニュースです。彼らは、この買収の結果として、より機能的で革新的な統合されたソリューションを期待できます」とKaseyaのCEO、Fred Voccolaは述べています。

4月5日:AMDがPensandoを$1.9Bで買収

チップメーカーのAMDは、Pensandoを約19億ドルで買収すると発表した。

Pensado はデータ処理装置(DPU)を専門としています。DPU には、エッジ、コロケーション、またはサービスプロバイダネットワークに迅速に展開できる Software-Defined Cloud、コンピュート、ネットワーキング、ストレージ、セキュリティサービスをサポートする、インテリジェントでプログラマブルなソフトウェアが含まれています。

「Pensandoの共同設立者であり、チーフビジネスオフィスのSoni Jiandaniは、昨年11月、Network Worldに次のように語っています。”私たちは、企業顧客に、専用のCPUを使わずに複数のインフラサービスをサポートする能力を持つ、完全にプログラム可能なシステムを提供するためのグラウンドアップ・アプローチを取りました。”

3月29日:セロニス、プロセス・アナリティクス・ファクトリーを買収

プロセスマイニングのスペシャリストであるセロニスは、同じドイツのソフトウェア会社であるプロセス・アナリティクス・ファクトリーを1億ドルで買収すると報告されています。

Celonisはこれまで、企業のERPシステム周りのプロセスの最適化に注力してきましたが、最近ではワークフローオートメーションプラットフォームの使用も最適化するよう支援するようになりました。今回、プロセスアナリティクスファクトリーを買収することで、プロセスマイニングを強化し、マイクロソフトのPower Platformを利用した自動化を支援します。

セロニスは2020年10月に、より効率的なプロセスを可視化・設計するEMS(Execution Management System)を発表し、2021年4月にはマイクロソフトと提携し、Power BIによるプロセス分析の提供とプロセス改善ツールとMicrosoft power Platformの統合を実現しました。そして、2021年10月にはServiceNowと提携し、Nowプラットフォームにプロセスマイニング機能を提供しています。また、Appian、Coupa、IBM、Oracle、Salesforce、Snowflake、Splunk、その他多数のソフトウェアベンダーと技術パートナーシップを結んでいる。

3月28日:HP、ポリを33億ドルで買収へ

HPは、映像・音響機器専門のポリ社を買収価格17億ドル、負債を含む取引総額33億ドルで買収すると発表した。この取引は2022年末までに完了する予定です。

この買収は、HPがリモートデスクトップソフトウェアプロバイダーのTeradiciを買収してから8ヶ月後に行われ、ハイブリッドワークの世界への進出を加速させるものとなっています。

1990年に設立され、当初はポリコムという社名でしたが、2019年にヘッドセットメーカーのプラントロニクスに買収され、その後、新たに合併した2社がポリという社名に変更されました。以来、会議室用スピーカーやカメラ、ウェブカメラ、ヘッドセット、ソフトウェアなど、エンタープライズグレードのコラボレーション製品の提供に力を注いでいます。

HP の社長兼 CEO である Enrique Lores は、「ハイブリッドオフィスの台頭は、仕事の進め方を再定義する一世一代のチャンスを生み出します」と述べています。「HPとポリを組み合わせることで、大規模かつ成長市場においてハイブリッドワークソリューションの主要なポートフォリオを構築することができます。ポリの強力な技術、補完的な市場開拓、優秀なチームは、長期的な利益成長を促進し、より強力なHPを構築していくことになるでしょう」と述べています。

3月23日:Apple、英国のフィンテックスタートアップCredit Kudosを買収

アップルは、英国を拠点とするフィンテックスタートアップ「Credit Kudos」を非公開の金額で買収する。Credit Kudosは2020年4月に500万ポンド(約6億5000万円)の資金調達を行ったのが最後だ。

この取引は、暗号に特化した出版社The Blockが、取引に近い3人の情報源を引用して最初に報じたもので、クレディ・クードス、アップルのいずれも確認することができませんでした。

Credit Kudosは、機械学習とリアルタイムのデータを使用して、その人のクレジットスコアの全体像を構築するチャレンジャー信用調査機関です。従来の機関は、通常、銀行や公共料金の明細書などの古い情報に頼ってプロフィールを構築していましたが、この機関は、より詳細な情報を構築することができます。

この規制は、一連の安全なアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)を通じて消費者の金融データを開放することを目的としています。クレジット・クドーは、このデータを顧客に提供し、アフォーダビリティやリスク評価などのサービスを提供しています。

AppleがCredit Kudosをどうするつもりなのかは不明だが、同社は近年、フィンテック機能に大きな投資を行っている。特に、モバイルウォレットのApple Payや、ゴールドマンサックスと提携して構築した現在米国でのみ利用できるクレジットカードApple Cardは、その代表格である。

3月8日:グーグルがサイバーセキュリティ企業マンディアントを54億ドルで買収

グーグルは、サイバー防衛・対応企業のマンディアントを54億ドルで買収し、同社のクラウドプラットフォームからエンドツーエンドのセキュリティ運用スイートとアドバイザリーサービスを提供することを決定した。

「サイバーセキュリティは使命であり、私たちの世代で最も重要なものの1つだと考えています」とマンディアントCEOのケビン・マンディアは、買収を発表した声明の中で述べています。「Google Cloudは、あらゆる組織にセキュリティを提供するという当社のミッションに基づいた文化を共有しています。我々は共に、Google Cloudのセキュリティポートフォリオの一部として、Mandiant Advantage SaaSプラットフォームを通じて、我々の専門知識とインテリジェンスを大規模に提供していきます。”

3月3日:SnowflakeがStreamlitを$800Mで買収

データクラウド企業のスノーフレークがストリームリットを8億ドルで買収し、開発者やデータ科学者がデータアクセスとガバナンスを簡素化したツールを使ってアプリケーションを構築できるようになりました。

Streamlitのオープンソースフレームワークは、開発者やデータサイエンティストがフロントエンド開発の専門家でなくても、データアプリケーションを迅速かつ反復的に構築・共有できるようにするものです。Streamlitによると、このプラットフォームは800万回以上ダウンロードされ、150万以上のアプリケーションがこのプラットフォームを使って構築されています。

「スノーフレークでは、オープンスタンダードとオープンソースを、業界をリードするデータガバナンスとセキュリティと結びつけることを信条としています」と、スノーフレークの共同創業者兼製品担当社長のブノワ・ダージヴィルは、買収を発表した声明の中で述べています。”SnowflakeとStreamlitが一緒になれば、開発者やデータサイエンティストに、次世代のデータアプリを構築し、データサイエンスの未来を形作るために、信頼できるデータを発見し、コラボレーションできる単一の強力なハブを提供できるようになるでしょう。”

2月28日:楽天シンフォニー、Kubernetesプラットフォーム「Robin.io」を買収

日本の楽天グループが最近立ち上げた通信に特化した部門である楽天シンフォニーは、ストレージと複雑なネットワーク・アプリケーションに最適化した Kubernetes プラットフォームを提供するスタートアップ、Robin.io を買収しました。