CHIPS法は、本当に半導体生産と技術者雇用を回復させるのか?

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マイクロン・テクノロジーは、米国に半導体製造工場を新設することを発表した6社のうちの最新の1社で、チップ製造を米国に呼び戻すという米国政府の取り組みの一部である。しかし、技術者の不足と長期的な資金調達の問題が、この使命を頓挫させる可能性がある。

半導体が発明されたアメリカは、1990年代には世界のチップ供給量の37%を生産していた。しかし、現在ではコンピュータチップ全体の約12%しか国産化されていない。

そのため、近年はチップ製造の米国回帰が叫ばれ、連邦政府の後押しもあって、インテル、サムスン、TSMCなどが相次いで新製造工場の計画を発表している。(クアルコムもGlobalFoundries社と共同で、42億ドルを投じてニューヨーク州マルタの製造工場でのチップ生産を倍増させると発表している)。

先週、チップメーカーのマイクロン・テクノロジー社は、200億ドルを投じて過去最大の米国半導体工場を建設すると発表したばかりで、20年間で最大1000億ドルを投じて拡張する可能性もあるという。

新しい製造工場プロジェクトを発表するにあたり、半導体メーカーは、少なくとも部分的には、8月にJoe Biden大統領が署名した2022年のCHIPS and Science Actを信用した。同法は、米国でのマイクロチップ生産を促進するための製造インセンティブに527億ドルを提供する。チップメーカーは来年から、減税措置や建設費などを相殺する資金の利用を求めることができる。

CHIPS法は、台湾、韓国、中国などとのコスト差を縮め、米国内でのマイクロプロセッサの生産比率を高めようとするものである。これらの国では、すでに政府が半導体メーカーに補助金を出している。

また、米国の法律は、ハイテク雇用を創出し、外国のチップメーカーが米国のOEMに与えるサプライチェーンの支配を緩めることを目的としています。

上院院内総務のチャック・シューマー氏(民主党)は声明で、「要するに、CHIPSと科学の法案がなければ、マイクロンは海外にメガファブを建設することを決めていただろう」と述べている。

Gartner社のEmerging Technologies and Trends担当副社長であるGaurav Gupta氏は、CHIPS法に含まれる資金、減税、その他のインセンティブは、大手メーカーにとってはポケットチェンジであると述べています。「TSMC、Samsung、Intelといった大手チップメーカーを見ると、1年でこれだけの資金を使っている」とGupta氏は言う。

しかし、このインセンティブは、米国政府が本気でこの産業を支援しようとしていることを示すものである。しかし、グプタ氏は、CHIPS法2.0、3.0、さらにその先の必要性を指摘する。

「この資金が利用できるようになったのは、今回が初めてです。「その結果、多くのチップメーカーが新工場の建設や生産能力の拡張を発表しています。その結果、多くのチップメーカーが新工場の建設や生産能力の拡張を発表している。2023年から2024年の間に、彼らがいつ工場を建設するかは分かるだろう。しかし、米国政府が本当に米国でのチップ製造の復活を考えているのであれば、今後10年以上にわたって、より一貫した政策である必要があります。

法案に含まれる資金の大部分(390億ドル)は、新しいチップファウンドリを建設するための奨励金に充てられる。また、自動車や防衛システムにとって重要な製品を製造するレガシーチップメーカーには20億ドル、研究および人材開発には132億ドル、サプライチェーンとネットワークセキュリティには5億ドルが充てられます。

問題は、それで十分かどうかということだ。また、企業が新しい製造施設を建設した場合、その施設のスタッフを確保するために十分な技術者を確保することができるのだろうか。現在、米国では、特に半導体業界において、かつてないほどの技術者不足に陥っている。

「特定のタイプの人や機能が欠けているわけではありません。ペンシルベニア州アレンタウンにある創業5年のファブレスチップ新興企業、iDEAL Semiconductor社の共同創業者兼CEO、マーク・グラナハン氏は、「全体的なものだ」と語る。

iDEALは新興企業であるため、営業やマーケティング、アプリケーションやシステム、エンジニアリングなど、あらゆる機能を満たす人材がグラナハンには必要である。「営業、マーケティング、アプリケーション、システム、エンジニアリングなど、あらゆる分野で人材を必要としている。2年制大学、修士課程、博士課程の学生がもっと必要だ。ある分野に集中することは悪いことではないが、広い範囲のものが必要だ」と語った。

半導体業界では、ほとんどの仕事が海外にあることに加え、チップの設計や製造は、ソフトウェア開発に比べて地味な業界というイメージがあり、学生が敬遠しがちだとグラハンは指摘する。チップの開発には、コーディングやソフトウェア開発も必要だとグラハンは指摘する。

スキルギャップは、COVID-19パンデミックによるサプライチェーンの混乱以前からあったチップの供給不足を悪化させている–しかし、パンデミックは問題をさらに悪化させた。ガートナー・リサーチのアナリストであるアラン・プリーストリーによれば、古い半導体製造工場はすでに最大限の生産能力で稼働していました。「COVIDが問題を悪化させたのは、業界のすべての需要予測が宙に浮いてしまったからだ」と、彼は以前のインタビューで語っている。

チップ製造のコスト高と複雑さを考慮し、多くの米国半導体企業は、チップは国内で設計し、海外(主に東アジア)で製造する「ファブレス」モデルへと移行した。戦略国際問題研究所(CSIS)によると、この地域は現在、世界のチップ製造の80%近くを担っているという。

「グーグル、アップル、アマゾンなど、アメリカ最大のハイテク企業の中には、チップ生産の90%近くを台湾のTSMCだけに頼っているところもある」と、CSIS研究助手のグレゴリー・アーキュリは1月のブログで書いています。

チップ製造の再委託は、パンデミック時の輸入品不足、運賃や納期の大幅な上昇などが主な要因である。また、オフショアリングのトータルコストに対する認識が高まったことや、米国の中国依存に対する懸念が高まったことも要因の一つであると、Guptaは述べています。

「航空宇宙、通信、防衛、軍事といった米国内の重要なインフラでさえ、国外製のチップに頼っているのです」とグプタ氏。

フロリダ州サラソタを拠点とする製造業支援団体「リショアリング・イニシアチブ」によると、台湾と中国の紛争の可能性や、中国が世界のチップのサプライチェーンに介入する危険性から、こうした懸念が新たにクローズアップされているといいます。

「地政学的、気候学的な不安定要因によって、米国の脆弱性が浮き彫りにされ、それに対処する必要性が生じている」と、リショアリング・イニシアティブは報告書で述べています。「その結果、米国の製造業が有意義な回復を続けるための大きな機会が生まれました。現在の軌道を継続することで、赤字を減らし、雇用を増やし、米国をより安全で自立的で強靭な国にすることができる。”

Apple、Microsoft、Alphabet、Amazonなどは、海外の問題がハードウェアの生産を妨げているとして、国内でのチップ生産を増やすよう米国政府に働きかけている。実際、1月に発表された米商務省の報告書によると、チップ不足は非常に深刻で、2021年のある時点では世界中でわずか5日分の供給しかなく、状況がすぐに改善される兆しはない。

米国とは対照的に、台湾、韓国、日本、中国の政府はいずれも半導体製造・研究施設に補助金を出していると、Semiconductors in America Coalition (SIAC)は述べている。SIACは米国議会指導者に宛てた書簡で、「その結果、米国で製造施設を建設・運営するには、海外に比べて20%〜40%高い費用がかかる」と述べている。

“半導体産業協会の政府関係担当副社長であるDavid Isaacs氏は、チップ生産のリショアを目的とした政府の投資により、「何十万ものアメリカの雇用を創出するだろう」とブログ記事で述べています。また、この取り組みは、チップ企業の米国への数千億ドルの投資を促進し、主要な製造業や国家安全保障コミュニティにとって、より弾力性のあるチップサプライチェーンを確保することになると、Isaacs氏は述べています。

リショアリング・イニシアティブによると、技術系製造業を米国に呼び戻すための最近の取り組みが功を奏している。同団体は報告書の中で、2022年には、国内企業が仕事を米国内に戻し、海外企業が米国内の部門や施設に海外直接投資(FDI)を行うことに直接関連する新規雇用が35万件を記録すると予測した。これは、2021年の26万件の新規雇用を上回るものです。

もしこの予測通りなら、2022年には2010年以降に発表された雇用の総数は160万人以上になる、とリショアリング・イニシアティブの報告書は述べています。また、同団体は、3年連続でリショアリングが直接投資を上回ったと指摘しています。

リショアリング・イニシアティブによると、リショアリングの割合が高いということは、多くの外国企業が長年にわたって理解してきたのと同じように、米国に本社を置く企業が現地生産に対するメリットを理解し始めていることを示しています。

リショアリング・イニシアティブの創設者兼社長であるハリー・モーサー氏は、「500万人分の製造業の仕事がまだ海外にあり、(米国の)年間1兆1千億ドルの物品貿易赤字から見ても、もっともっと成長できる可能性がある」と述べている。

マイクロンがニューヨーク州北部を新工場に選んだ理由は、州の優遇措置に加え、地元の幼稚園から高校までの教育課程、コミュニティカレッジ、優秀なエンジニアや技術者のための教育機関と提携する機会を提供するためであると述べています。

マイクロン社は、「アルバニー州は、半導体の開発と製造に長い歴史があり、アルバニーナノテクコンプレックスや米国空軍研究所などの組織と研究開発イニシアチブで協力する有望な機会を提供しています」と声明で述べています。

ここで重要なのは、ここ数十年、半導体を必要とする企業が自社で設計し、その設計を海外に広がるファウンドリに出荷して製造するファウンドリモデルが可能になったということだ。

ニューヨーク州トロイにあるレンセラー工科大学のマーティン・シュミット学長は、米国がチップ生産で他国に遅れをとった結果の1つとして、学生の進路選択にどのような影響を与えるかを指摘した。

“米国の学生がキャリアの選択を考えるとき、半導体の製造に興味があるなら、その製造方法とそれを開発する先端技術は、今日、その機会の大部分がオフショアであるという認識を持つことです。「半導体の製造と設計の最先端を行く革新的な世代を、この国で生み出していないことになるのです。

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コードラボJP

大学卒業後SEに就職、現在は退職しフリーランスとして活動中。
『初心者でも挫折せずに一人でプログラミングを学べる』をモットーに、コードラボJPを開設
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